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以下問題的答案主要是用來選擇目標資產配置，以達成你的投資目標跟了解你的風險忍受度。 (單選題)

 

一、你預計多久之後開始提領資金… *
二、開始提領後，你打算花多久…(例如60歲退休後開始提領到至少85歲，期間是25年) *
三、對你而言，一個長期投資計畫代表多久? *
四、從2008年9月到11月間，股票損失幅度超過31%。如果你的股票部位在3個月裡下跌了31%，你會… (如果你在這段時間實際持有股票資產，請選擇符合你當時行為的選項。) *
五、一般來說，你較喜歡投資在波動很小甚至沒有波動的資產，而你也願意接受這種資產可能帶來較低的報酬率。 *
六、當市場走弱時，你傾向於賣出一些較高風險的資產，將錢放到較安全的資產中。 *
七、你會根據和同事或親戚朋友間的聊天訊息，而決定購買某支基金。 *
八、從2008年9月到10月間，債券損失幅度接近4%。如果你的債券部位在2個月裡下跌4%，你會… (如果你在這段時間實際持有債券資產，請選擇符合你當時行為的選項。) *
九、假設原始投資金額1萬元，右邊圖型顯示一年裡最高的獲利與最大的損失的三種情況，如果任一年這3種情況皆可能發生，你將會投資在哪一種情況? *
十、你目前與未來的收入來源(例如：薪資、退休金)穩定性… *
十一、在投資股票基金、債券基金或個別股票時，你如何描述自己… *
你的大名? *
你的email? *
你的電話? *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新日期 2009-10-14 06:45 PM