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理財需求問卷

1.如果購買基金不需申購手續費,你會考慮轉換往來金融機構嗎? *
會,省錢第一
考慮,看看基金選擇性與網路平台方便性
不會,轉換太麻煩了,還要熟習新環境

2.您希望理財顧問多久拜訪您一次?與您討論理財投資相關細節. *
3個月
6個月
12個月
有需要再主動找他就好

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